Оптимистичные ожидания из головных офисов международных холдингов, касающиеся стремительного роста и развития китайских подразделений, сталкиваются с суровой реальностью: масса факторов меняет характер бизнес среды второй экономики мира. Изменения, происходящие в экономике КНР, заставляют многие компании корректировать стратегии своего развития, чтобы оставаться конкурентоспособными.
По итогам 2012 года китайская экономика развивалась без существенных спадов, что стало возможным благодаря продуманным правительственным мерам бюджетного, кредитного и денежного стимулирования. Что касается прогнозов будущего экономического развития Китая, то недавно они были существенно пересмотрены в лучшую сторону: рост ВВП Китая по итогам 2013 года определен на уровне в 7,6%, а в 2014 году составит 6,5%
Химическая промышленность стабильно развивается: по прогнозам экспертов предполагаемый ежегодный темп роста мировой химической промышленности составляет 2,7%, а к 2030 году объем мирового рынка химической продукции составит 4 391 млрд. долл. США
Химпром играет важнейшую роль в экономическом развитии многих отраслей и рынков. Достижения химпрома определяют конкурентоспособность машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства, парфюмерии и косметики, производства компьютеров, многих потребительских товаров. Именно поэтому уровень химизации является одним из общепризнанных критериев экономического развития любого государства.
Китайская химическая промышленность последние 30 лет развивалась довольно стремительно, а в настоящее время является третьей по величине отраслью экономики после машиностроения и текстильной промышленности. Тем не менее, несмотря на усилия правительства, химпром во многом испытывает зависимость от импорта и западных компаний. В первую очередь речь идет о химической продукции высокого передела с высокой добавленной стоимостью.
Анализируя структуру отрасли отметим снижение доли производства основных химических веществ и минеральных удобрений и рост синтетических материалов и продукции тонкого органического синтеза с высокой добавленной стоимостью. Что касается ситуации, наблюдаемой в структуре внешней торговли Китая, то номенклатура экспорта химического комплекса представлена главным образом продукцией низкой степени технологического передела (каучуки и неорганические химические вещества) т. е. продукцией, используемой для дальнейшего передела. В свою очередь в страну импортируют продукцию с высокой добавленной стоимостью.
В будущем в химической отрасли Китая будет наблюдаться дальнейший рост и к 2015 году общая емкость рынка составит 1 369 млрд. долл. США. Это станет возможным как благодаря действиям правительства (12-ая пятилетка), так и благодаря влиянию других отраслей промышленности. Так, усиление экологических нормативов в строительстве приведет к увеличению продаж строительных химикатов. Развитие китайского автопрома приведет к росту продаж автомобильных инженерных пластмасс. Развитие авиационной промышленности открывает возможности для сегментов высокотехнологичных пластмасс. Также не стоит забывать о росте продаж потребительских товаров и электроники.
В настоящее время китайская химическая промышленность представлена более чем 35 000 компаний, формирующих три основных кластера: «дельта жемчужной реки», «дельта реки Янцзы» и «бохай рим». С ростом и развитием отрасли все большее количество международных холдингов увеличивали объемы своих инвестиций. Со временем это привело к тому, что китайский рынок для некоторых игроков является основным или одним из ключевых для ведения бизнеса.
Анализируя конкурентное окружение отрасли, можно выделить четыре основных китайских компании: «Sinopec», «PetroChina», «China BlueChemical» (дочернее предприятие «China National Off shore Oil Corporation», «CNOOC») и «Sinochem». Эти крупнейшие предприятия в основном занимаются переработкой нефтехимического сырья и производством химической продукции.
«Sinopec» (www.sinopec.com) является крупнейшим китайским производителем разнообразных химических веществ (синтетические смолы, синтетические волокна, мономеры и полимеры, каучук, химические удобрения и т.д.) и является 5 игроком по объемам производства этилена в мире.
«PetroChina» (www.petrochina.com.cn) является крупнейшей в Азии государственной нефтегазовой компанией, также занимающейся и переработкой нефтяного сырья и производством разнообразных химических веществ. Является одной из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации (3-е место и 278,97 млрд. долл. США в 2012 году).
«ChinaBlueChem» (www.chinabluechem.com.cn) - один из крупнейших производителей химических удобрений, фосфатов, метанола и других химических веществ. Является дочерней компанией «China National Off shore Oil Corporation (CNOOC)». В настоящее время производ-ственные мощности компании расположены в провинциях Хайнань, Внутренней Монголии (автономный регион на севере Китая) и провинции Хубэй.
«SinochemGroup»(www.sinochem.com) - одна из крупнейших нефтяных компаний Китая и производитель химических веществ. Концерн имеет диверсифицированный бизнес в сельском хозяйстве, энергетике, химической промышленности, финансах и недвижимости; имеет более 200 дочерних компаний и филиалов и является владельцем контрольного пакета нескольких компаний, в том числе и «Sinochem International Sinofert». Холдинг ведет довольно агрессивную политику на рынке, расширяя свое присутствие на Ближнем Востоке и Южной Америке.
Большинство международных компаний, ведущих бизнес в Китае, создавали совместные предприятия еще в 1990-х годах. В настоящее время они уже сделали крупные инвестиции в производство, исследования и разработки и стали неотъемлемой частью экономики поднебесной. Практически все международные компании, («BASF AG», «Dupont», «Dow», «Akzo», «Lanxess», «DSM», «Bayer» и т. д.) имеет продуманные конкурентные стратегии, ориентированные на рыноч-ные ниши химических веществ высокой степени технологического передела.
Что касается «BASF» (www.basf.com), то в своей стратегии деятельностион фокусируется на производстве специальных химикатов высокого передела, пластмасс и прочих продуктов с высокой добавленной стоимостью. Концерн в настоящее время видит возможности для ведения бизнеса в Китае, инвестирует в строительство новых заводов, исследования и разработки, расширение существующих производственных мощностей, создавая большие барьеры для входа новых игроков на свои рынки.
Компания «DuPont» (www.dupont.com) является одной из крупнейших химических компаний в мире, производящей широкий спектр химических веществ. Холдинг имеет 21 завод, пять технических центров по исследованиям и разработкам, четыре отделения и 19 совместных предприятий на территории Китая, которые в совокупности обеспечивают работой более 6 500 сотрудников. В компании уверены, что рынок Китая является привлекательным для ведения бизнеса и дальнейших инвестиций в первую очередь за счет сельского хозяйства, автомобилестроения, электроники и фотоэлектрической энергетики для преобразования солнечной энергии.
Химическая (и фармацевтическая) компания BayerAG(www.bayer.com) также считает рынок поднебесной привлекательным для ведения бизнеса и дальнейшей экспансии. Рынок Китая является третьим по важности для международного холдинга. Основное внимание предприятия направлено на работу и обеспечение таких отраслей промышленности как автомобилестроение, железнодорожная отрасль и строительство. Дочернее предприятие холдинга Bayer Material Science AG обладает высокотехнологическими мощностями для производства поликарбоната и полиуретана на территории шанхайского химического промышленного парка.
SaudiBasicIndustriesCorp(www.sabic.com) ведет свою деятельность на территории страны с 1985 года. Является одной из крупнейших компаний ближнего востока, демонстрирующей двузначные темпы роста на китайском рынке. В настоящее время холдинг имеет 17 офисов, 3 завода в Шанхае, Гуанчжоу и Тяньзинь, один технологический и инновационный центр в Шанхае. «Sabic» планирует дальнейшие инвестиции в экономику Китая: так, в планах строительство крупного завода по производству поликарбоната в Тяньзине на севере Китая в партнёрстве с компанией «Sinopec». Новый завод начнет функционировать в 2015 году и будет иметь годовые производственные мощности в 260 000 тонн. Кроме того, в планах холдинга создание нового исследовательского центра, который будет заниматься разработкой инновационной продукции.
В целях борьбы с последствиями кризиса 2008 года китайское правительство утвердило меры поддержки, предусматривающие стимулирования китайского спроса на химикаты. Но даже после выхода из кризиса правительство предусмотрело в очередном пятилетнем плане развития экономики на 2011−2015 годы продолжение оказания поддержки химической промышленности. Отметим, что 12-ый по счету пятилетний план развития второй экономики мира вообще имеет довольно амбициозные цели и затрагивает многие отрасли и регионы Китая. Так, в пятилетнем плане правительство планирует инвестировать свыше 4 трлн. юаней в несколько ключевых отраслей промышленности. В данной статье мы не будем обсуждать возможность достижения этих задач и лишь пожелаем правительству Китая успехов. Но необходимо отдельно рассмотреть возможное влияние планов новой пятилетки на химическую промышленность.
Для компаний химической промышленности влияние нового правительственного плана заключается, прежде всего, в целях снижения зависимости от импорта и самообеспечения продукцией в сегментах химикатов тонкого органического синтеза высокого передела. Так по некоторым сегментам, в которых Китай является нетто импортером, плановые цели самообеспечения достигают 80% к 2015 году. Так же отметим следующие направления влияния на химическую промышленность:
- Дальнейшее развитие крупных китайских компаний. Цель – создание крупномасштабных игроков, способных конкурировать на мировом уровне с другими международными холдингами. Правительство выделяет такие сегменты как производство стали, цемента, машиностроение и электроника. Химическая промышленность не останется в стороне от этого процесса.
- Изменение сектора с помощью исследований и разработок. Цель – создание производственных возможностей в ключевых сегментах отрасли с высокой добавленной стоимостью. Реализуется с помощью правительства в компаниях с государственным участием.
- Помощь и поддержка китайским компаниям в освоении и использовании новейших производственных технологий, снижение наносимого вреда окружающей среде и более эффективное использование энергии.
В заключении отметим, что характер бизнес среды Китая будет меняться и в дальнейшем, поскольку политическое влияние на отрасль сохраниться (отметим, что это справедливо для многих отраслей КНР, оказывающих прямое или косвенное влияние на химическую промышленность). Нередко это будет означать разные условия для ведения бизнеса для крупных государственных холдингов и частных компаний. Правительство, понимая привлекательность отрасли, будет использовать различные рычаги давления на компании с целью получения от них разнообразных уступок. В свою очередь конкуренция между игроками будет только усиливаться, что потребует от менеджмента разработки новых эффективных способов конкурентной борьбы.
Сайт автора:er-cons.ru
ПОДПИШИСЬ на нашу рассылку ( в левой средней части экрана) и получи БЕСПЛАТНО аналитику, пример бизнес плана и финансовой модели!
Все статьи
